Handbuch

Jede Seite beschreibt eine Aufgabe in Schritten. Die Seiten richten sich an Mitarbeitende im Tagesgeschäft.

Einstieg

• Erste SchritteAnmelden, die Startseite lesen und in fünf Minuten den ersten Auftrag finden.
• Navigation und SucheBefehlspalette, Nummernsuche, gespeicherte Ansichten und Arbeitsliste.
• EinrichtungsassistentIn sieben Schritten Firma, Steuer, Nummernkreise, Kontenrahmen, Lager, Verkaufskanal und Benutzer einrichten.
• AssistentFragen zu Aufträgen und Kunden, Datenqualität und tägliche Vorschläge, ohne dass etwas gebucht oder versendet wird.

Stammdaten

• StammdatenKunden, Lieferanten, Artikel und Chargen anlegen, Dubletten vermeiden und Set-Artikel verwalten.

Verkauf und Einkauf

• VerkaufVom Angebot über Auftrag und Lieferschein bis zur Rechnung, mit Auftragsampel, Rahmenaufträgen und Streckengeschäft.
• RetourenRetoure anmelden, Ware scannen, prüfen und Lieferschein oder Gutschrift als Entwurf erzeugen.
• MarktplätzeBestellungen von Amazon, eBay, hood und AERA einlesen, Fristen überwachen und Auszahlungen abgleichen.
• EinkaufZulaufkalender, Wareneingang gegen Bestellung, Lieferantenrückgabe und Bewertung.
• FreigabenAb einem Betrag gibt eine zweite Person Belege frei. Regeln anlegen, Trockentest, Anfrage und Entscheidung.

Lager und Versand

• Lager mobilWareneingang, Umlagerung, Auslagerung und Inventur am Handy mit Scanner oder Kamera.
• InventurZählplan nach ABC, Differenzen mit Ursachenhinweisen, Vier-Augen-Freigabe und Lagerbewertung.
• Chargen und MindesthaltbarkeitChargen und Seriennummern scannen, nach Verfall auslagern und den MHD-Bericht lesen.
• RückverfolgungBei Rückruf oder Reklamation feststellen, wohin eine Charge ging und woher sie kam.
• Versand und TrackingVersandzentrum und Packtisch, Sendung buchen, Versandkosten und Zustellausnahmen.

Rechnungswesen

• Mahnwesen und ForderungenMahnlauf mit Vorschau, Entwürfe prüfen, Forderungsalterung lesen und Kontoauszug als PDF ablegen.
• ZahlungsvorschlagLieferantenrechnungen zur Zahlung vorschlagen, durch eine zweite Person freigeben und als SEPA-Datei erzeugen.
• BankabgleichZahlungseingänge aus MT940 oder CAMT.053 offenen Rechnungen zuordnen und als Buchungsentwurf prüfen.
• DATEVVor dem Export zum Steuerberater prüfen, Stapel festhalten und Stammdaten ausgeben.
• E-RechnungXRechnung und ZUGFeRD-XML erzeugen und prüfen, Eingangsrechnungen einlesen und mit der Bestellung abgleichen.

Steuerung und Auswertung

• BerichteAuftragsübersicht, Adressen, Aufbewahrungsfristen, Kanalbilanz und die Berichte der Buchhaltung.

Betrieb und Sicherheit

• Rollen und RechteWelche Rolle was darf, wie Zugriffe geprüft werden und was der schreibgeschützte Demo-Zugang sieht.
• Datenimport und MigrationCSV-Dateien übernehmen, Belegnummern aus dem Altsystem finden, Salden prüfen und den Parallellauf vergleichen.
• Sicherheit und DatenschutzZwei-Faktor, Vier-Augen, Änderungsprotokoll, Archivprüfung, GoBD-Export und Schutz vor unbeabsichtigten Aufrufen.

Hilfe und Nachschlagen

• FehlerbehebungWas Meldungen bedeuten, wie Sie mit der Fehlernummer Hilfe bekommen und was bei typischen Problemen zu tun ist.
• GlossarBegriffe von Ampel bis ZUGFeRD in einfachen Worten.
• TastaturkürzelAlle Tasten für Befehlspalette, Assistent, Speichern und Tastaturhilfe.