Freigaben

Ab einem Betrag gibt eine zweite Person Belege frei. Regeln anlegen, Trockentest, Anfrage und Entscheidung.

Wofür diese Seite

Das Vier-Augen-Prinzip schützt vor Fehlern und Missbrauch bei hohen Beträgen.

Regel anlegen

1. Öffnen Sie die Seite Freigaben und wählen Sie Neue Regel.
2. Legen Sie Belegart, Betragsgrenze (der Betrag selbst zählt mit), Rolle oder bestimmte Personen, Vertretung und Gültigkeit fest.
3. Machen Sie den Trockentest. Er zeigt, wen die Regel in den letzten 30 Tagen getroffen hätte, mit Anzahl, Summe und Beispielen.
4. Aktivieren Sie die Regel.

Freigabe anfragen und entscheiden

1. Wer einen Beleg vorlegt, stellt auf der Seite eine Anfrage.
2. Eine Person mit Freigaberecht wählt Freigeben oder Ablehnen und nennt immer einen Grund.
3. Der Beleg lässt sich erst nach der Freigabe einreichen. Wird er danach teurer, gilt die Freigabe nicht mehr.

Regeln, die immer gelten

• Wer den Beleg erstellt oder angefragt hat, kann ihn nicht freigeben, auch nicht mit passender Rolle.
• Jede Entscheidung steht im Protokoll: wer, wann, Grund, und ob als Vertretung.
• Bei mehreren Regeln gilt die mit der höchsten passenden Betragsgrenze.
• Ohne aktive Regel ändert sich nichts.

Vertretung

Sind alle genannten Freigeber abwesend, entscheiden die Vertreter. Die Abwesenheit tragen Sie in der Regel ein.