Verkauf

Vom Angebot über Auftrag und Lieferschein bis zur Rechnung, mit Auftragsampel, Rahmenaufträgen und Streckengeschäft.

Wofür diese Seite

Sie führen einen Verkauf von der Anfrage bis zur Rechnung.

Ablauf

1. Angebot: Legen Sie ein neues Angebot an (Strg+K, "neues Angebot").
2. Auftrag: Aus dem Angebot erstellen Sie den Auftrag. Die fünf Ampeln erscheinen sofort in der Liste und am Beleg.
3. Prüfen: Eine gelbe Lagerampel heißt, dass mindestens eine Position nicht voll gedeckt ist. Eine rote Kundenampel zeigt einen gesperrten Kunden oder ein überschrittenes Kreditlimit.
4. Versand: Ist die Versandampel grün, steht der Auftrag im Versandzentrum. Dort entsteht der Lieferschein.
5. Rechnung: Aus dem Auftrag oder Lieferschein erstellen Sie die Rechnung. Eine E-Rechnung erzeugen Sie aus der gebuchten Rechnung.

Auftragsübersicht

Der Bericht Auftragsübersicht zeigt alle offenen Aufträge mit Ampeln. Der Filter Nur versandbereit blendet alles andere aus. Zeilenaktionen erstellen Lieferschein oder Rechnung.

Box und Streckengeschäft

Bei mehreren Lieferorten teilt die Box-Übersicht einen Auftrag nach Eigenlager und Partnern. Die Seiten Datenfrische und Auftragsbahn zeigen, wie aktuell die Partnerdaten sind und wo ein Auftrag steht.

Rahmenaufträge

Ein Rahmenauftrag legt eine Gesamtmenge fest. Die Seite Rahmenaufträge zeigt die Restmenge und prüft jeden Abruf dagegen.

Rechte

Verkauf arbeitet mit den Rollen Vertrieb und Vertrieb (Leitung). Ab einem festgelegten Betrag verlangt das System eine Freigabe.