Inhalt der Dokumentation
Mahnwesen und Forderungen
Mahnlauf mit Vorschau, Entwürfe prüfen, Forderungsalterung lesen und Kontoauszug als PDF ablegen.
Wofür diese Seite
Der Mahnlauf zeigt zuerst, was passieren würde, und versendet nie von selbst.
Mahnlauf
- Öffnen Sie den Mahnlauf. Er zeigt zum Beispiel "14 Kunden würden die 1. Mahnung bekommen".
- Je Zeile sehen Sie Kunde, Stufe, offenen Betrag, Gebühr und die Begründung in einem Satz.
- Entfernen Sie den Haken bei Kunden, die Sie ausnehmen wollen. Entwurf zeigt den Mahntext.
- Kopieren Sie die Liste und versenden Sie die Mahnung auf dem Weg, den Sie heute schon nutzen.
Regeln
| Regel | Verhalten |
|---|---|
| Stufe | nach Tagen überfällig, nie eine Stufe überspringen |
| Schon gesendet | dieselbe Stufe wird nicht nochmals vorgeschlagen |
| Abstand | mindestens 7 Tage zwischen zwei Stufen |
| Kleinbetrag | unter 5,00 EUR wird nicht gemahnt und steht mit Grund unter ausgeschlossen |
| Kunde | erhält die höchste Stufe seiner Rechnungen, Beträge werden zusammengezählt |
| Sperre | offene Retoure oder Reklamation: Zeile grau, nicht angehakt, mit Link und Grund |
Die Standardwerte sind Zahlungserinnerung nach 7 Tagen, 1. Mahnung nach 21 Tagen und 2. Mahnung nach 35 Tagen, mit Gebühren von 0, 5 und 10 EUR. Die Geschäftsführung legt sie fest.
Forderungsalterung
Die Seite Forderungsalterung gruppiert offene Posten in: nicht fällig, 0 bis 30, 31 bis 60, 61 bis 90 und über 90 Tage. Wer heute fällig ist, gilt als nicht fällig. Gutschriften und nicht zugeordnete Zahlungen sind negative Posten und mindern ihre Gruppe.
Der Kontoauszug legt ein PDF mit den Posten eines Kunden als private Datei am Kunden ab. Versendet wird er nicht automatisch. Der CSV-Export schützt jede Zelle vor Formeln.